Портфель структура 2025.02.09. Докупил Русагро

Итак, наш рынок медленно пытается поверить, что три года СВО могут завершиться на хорошей ноте.

В комментариях у нас в целом скепсис, статистика показывает, что физики продавали дешевые акции (зато были в эйфории год назад) и почти каждый считает себя умнее какого-то Трампа и его супер-интеллектуальной команды выскочек и болтунов.

Просто послушайте как рассуждает этот молодой симпатичный парень:

Прямая речь Трампа (и Путина) игнорируется: зато "источники" британской газеты могут обвалить рынок на 2%.

Посмотрим, что будет дальше!

d0c49e707614248909886bcf8acd315d_ce_1200x630x0x39_cropped_1200x628 

Параллельно не исключаю скорого начала снижения ставок в 2025.

Ладно в геополитике каждый мастак, но, когда мы видим разницу между ставкой и инфляцией в 10%, сидеть и думать, что ставка еще и вырастет или будет такой до конца года, хотя вокруг нас в реальной (не аналитическом и не телеграммном) мире уже жесткое замедление и есть все шансы на мир, очень странно.

Напомню:

Разница-между-ставкой-и-инфляцией-2025.01 

Но когда ставка была 7,5% и индекс РТС 1200, что-то никто не паниковал ))

Думаете ЦБ начнет снижать ставку, когда будут сотни дефолтов и массовые увольнения?

_30bqpkr2vdgwvj0-o22kvkwo_8 

Тем не менее, что-то может почти не так, прежде всего Зеленский может "не захотеть переодеваться в костюм", чтобы не попасть под антикоррупционное расследование и устроит какую-нибудь гадость.

В любом случае на нашем рынке сейчас полно дешевых качественных историй, что помноженное на сантимент и позиционирование игроков создает предпосылки для неплохого ралли.

В портфель купил ранее несколько крепких спекулятивных историй "под мир", вроде НоваТЭКа, Юнипро и VEON и докупил на прошлой неделе Русагро и Globaltrans.

Также неизбежное снятие санкций сулит решение вопроса со всеми расписками.

Ох как не хватало мне в отпуске мультивалютной карты Тинькофф! Ну ничего, надеюсь вскоре Mastercard и VISA вернутся!

multivalyutnaya-karta-tinkoff-banka-1 

Посетили несколько азиатских стран:

Азия-карта-2025 

Читаю канал про демографию Алексея Ракши и обратил внимание, что все, о чем он пишет уже стало реальностью - в Азии визуально почти не детей. Обвал рождаемости в России это еще цветочки!

Эти страны рискуют своим будущим и будущим своей экономики и пенсионеров.

Иллюстрация разных траекторий депопуляции благодаря различиям в рождаемости

Тезис о важности даже небольших успехов в повышении рождаемости легко проиллюстрировать. Возьмем 3 государства с СКР ниже простого воспроизводства: Южная Корея (примерно 0.7 детей), Испания (менее 1.2 ребёнка), Дания (СКР 1.5, в 2021 был 1.72). Во всех трех случаях показатель ниже уровня воспроизводства, но сильно рознятся темпы старения и депопуляции.

В Испании на начало 2025 проживает более 7 млн детей, в Южной Корее почти 6 млн. При сохранении нынешней рождаемости через 4 поколения, то есть 120 лет в Испании будет жить менее 800 тысяч детей, а Корее повезёт, если таковых останется хотя бы 40 тысяч. За век с лишним разница в 15% превратится в 20-кратный разрыв, а ведь СКР двух стран отличается лишь на 0.4-0.45 детей. Дополнительные 0.4 ребёнка на женщину более чем достижимый результат для пронаталисткой политики даже в светском городском обществе.

Ещё более явственная иллюстрация получается за счёт Дании. СКР многие годы держался на отметке 1.7, недавнее падение до 1.5 может быть временным из-за экономической стагнации в ЕС и страха войны на востоке. Если в стране продолжат рожать в среднем 1.7 детей, то за 4 поколения количество несовершеннолетних сократится с 1.1 млн до примерно 500 тысяч — неприятно, но не смертельно. Разница в рождаемости Дании и Южной Кореи составляет 1 ребёнок на женщину, но этого достаточно, чтобы 6-кратное корейское преимущество в числе детей за 120 лет превратилось в 10-кратное превышение у датчан.

Когда дело касается сложного процента и инерции, а именно это часто и встречается в демографии, даже на первый взгляд небольшие изменения ведут к чувствительным результатам. Вывод прост: повышение национального СКР на 0.2-0.3-0.5 детей сослужит для общества и государства хорошую службу. Не стоит ставить завышенные KPI, тем самым демотивировать стремиться достичь менее амбициозные, но достижимые и результативные цели.

https://t.me/RakshaDemography/4383

2025-02-12-11.08.33 

Возможно причина стагнации спроса (снижение нет, вопреки мейнстиримному мнению) на бриллиант, заключается в снижении количества браков в Китае и ЮВА, так как люди больше проводят времени в смартфонах или им дорого покупать собственное жилье или это естественный финал эволюции, после чего людей заменят роботы.

Данные по бракам свидетельствуют о потенциальной естественной убыли в Китае в 2025 на 3 млн человек

Опубликованы итоговые данные по числу браков и разводов в КНР. В 2024 году официально оформлено 6,106,000 ячеек общества — это на 20.5% меньше, чем в 2023 (тогда было заключено 7.68 млн браков). Для сравнения, 8 лет назад заключили в два раза больше союзов, 11.3 млн. Отдельно отметим, что в каждом последующем квартале завершившегося года динамика становилась всё более негативной — в IV кв. спад и вовсе достиг астрономических 31.7%.

В КНР практически все дети рождаются в браке, а значит динамика этого показателя является отличным предиктором количества родившихся с учетом временного лага. По оценкам китайского демографа Йи Фусяня из Университета Висконсина в Мэдисоне, в 2025 количество родившихся детей упадет до 7.4-7.9 млн.

Это означает, что естественная убыль в текущем году может превысить отметку в 3 млн человек. К данному прогнозу стоит отнестись всерьез из-за эффективности методологии. В статье от июня 2024 Йи на основе данных брачности предсказал, что за год на свет появится порядка 9.6 млн детей. Значение оказалось почти идентично официальной цифре в 9.54 млн.

Если оценка окажется верной, то национальный СКР гарантировано опустится ниже 1.0, возможно приблизится к 0.9 детей на женщину. При сохранении подобных тенденций к концу века коренное населения Китая сократится с текущих 1.4 млрд до 500 млн.

2025-02-12-11.12.14 

6,1 млн браков в Китае в 2024 vs 11,3 млн браков в 2016.

Меньше колец! :(

Не исключено, что китайское правительство, не очень хочет открыть врата к вымиранию, и скоро предпримет меры по стимулированию рождаемости и созданию семей.

А это плюс к спросу.

В США, на основном рынке, с этим все хорошо и со спросом все хорошо.

США-ЮУ-2025М01 

 Хотя, ладо бы где-то в биржевом интернете, но нет, на нашем же сайте, где все что мы писали ранее, ушло как вода в песок, алёнковцы, не шортящия АЛРОСА по 150, вдруг массово начали выкладывать статьи в журналах про победу синтетических бриллиантов над натуральными. Где вы были то раньше?

Архив:

.Эд-Секойта-журнал 

Портфель сегодня такой.

Таблица

Портфель-таблица-2025.02.09 

1. Докупил в евроклире 12 000 GDR Globaltrans.

Цена 410 рублей, близка к AIX.

Консолидация рынка впереди

https://www.kommersant.ru/doc/7495704

2. НоваТЭК сегодня отчитывается. Мы ждем сильные результаты.

Также, думаю, на повестке достройка и запуск на полную мощность Арктик СПГ-2 после заключения мирных соглашений ;)

Factory_01_0x800_b29 

А французы еще успевают получить невыплаченные дивиденды!

3. Икс пять раллирует и уже сильно опередил Магнит.

Налоги не позволяют продавать, да и надо ли? Жду дивиденды.

Ритейл-MCap-2025.02.10 

4. Докупил акции Группы Русагро до 200 000 штук в Атоне по 185 рублей.

185 * 7 = 1 295 рублей в эквиваленте GDR.

Контринтуитивно покупать сейчас, когда закрытие было около 1100 и тут не будет выплаты пропущенных дивидендов как в Икс Пять.

Давайте немного математики.

Помните я покупал акции Группы Русагро на СПБ бирже по 700-800 рублей?

Никто тогда особо не вдохновился.

Всего было куплено 24000 акции из них мною 8000 и моим другом 5000.

Потом продал по 3000 рублей.

У компании был уставной капитал отличный от Ros agro plc.

То есть не 1 к 1.

Группа-Русагро-уставной-капитал-2022 

В конце 2024 был сплит 1 к 12, для чего видимо и выкупали акции у немногочисленных миноритариев.

Группа-Русагро-уставной-капитал-2024 

Теперь количество акций идеально совпадает с количеством акций GDR Ros Agro plc.

Почему GDR, а не акций пояснение:

28 апреля 2016 г. Компания успешно завершила размещение 16 666 665 ГДР, увеличив уставной капитал до 27 333 333 выпущенных обыкновенных акций (5 ГДР эквивалент 1 акции).

27 333 333 * 5 = 136 666 665

958 749 600 / 136 666 665 = 7,01524

Именно столько нам и начислили на 1 GDR, при этом GDR остались и при этом, что важно для EVRAZ, казначейские акции учитывались.

То есть я продал акции Группы Русагро как бы по 250 рублей, а теперь покупаю лишь по 185. Стоило ли суетиться и платить налог в 29 рублей на акцию за 2024 год?

а) я подделся жажде зафиксировать сверхприбыль

б) тут же перебежал в Rusagro на бирже

в) коэффициент мне не был известен

г) Группа стала больше, поглотив Агро-Белогорье

Один опытный инвестор, мнению которого я доверию, показал мне расчеты, что объединенная укрупненная компания будет генерировать 80-90 млрд EBITDA в 2025-2026.

4 EBITDA это ориентир в 320 млрд при этом FCF будут такой, что или долг будет загашен или будет достойный дивиденд.

Ну а мне еще в 2020 хотелось купить 1/5000 этой компании.

Группа-Русагро-EBITDA-2025 

Портфель Атон

5. Переосмысление перспектив оценки Т-Технологий подвигло меня купить еще 3000 акций, чтобы довести позицию до круглой в 10000 акций.

Консервативные ориентиры:

При этом оценка в 5 прибылей и привязка оценки технологической компании к капиталу, как мы считаем, исчезнут со временем.

Купил на плечо, загашу, когда поставят Ozon.

6. VEON не продал ни одной акции.

Жалею, что мало купил, не ожидал такой реакции.

До 1/5000 компании не хватает 10000 акций.

Простая ставка на мир или редомициляцию в ОАЭ.

6. Результаты банков в Казахстане за 2024 ударные.

А также создана хорошая база под 2025 год.

Снимок-экрана-2025-02-10-в-17.47.10 

7. Solidcore resourses потихоньку начал расти, как только золото превысило $2900.

Долго запрягали инвесторы!

 

По сравнению с российскими аналогами актив дешев.

Мультипликаторы везде сильно улучшаться после отчетов за 2-е полугодие 2024.

Золотодобыча-EV-2025.02.11 

8. Отчет ГМК "Норильский никель" которым я косвенно владею через Эн плюс групп, оцениваю вполне нейтрально.

Нерационально на дне цикла говорить о слабых показателях.

Но сколько времени займет разворот?

2-3 года в качестве базового сценария при сохранении выпуска и вуаля, снова это будет топ-идея.

Снимок-экрана-2025-02-11-в-11.56.43 

9. Усилил шорт Мечела ао.

Вот-вот выйдут данные по РСБУ в дочках.

После ждем опять легендарное "мы хорошо поработали, но самосвалы не пришли, конъюнктура плохая и все почему-то ломается, зато удачно перенесли гашение кредитов на 2035 под ставку КС + 6%".

Да, если вдруг ставку в пятницу понизят на 1%, то публика может начать покупать шлаки, это риск.

10. Юнипро все еще дочка Uniper.

Больше добавить нечего.

Из списка аффилированных лиц 31.12.2024

Юнипро-акционеры-2024 

Портфель vs Индекс vs ПИФ

Портфель-2025.02.09 

Динамика счетов

Портфель-счета-2025.02.09 

Вводы и выводы

Вводы-и-выводы-2025.02.09 

Дивидендные ориентиры

Дивиденд-форвард-2025.02.09 

Всем больших успехов!


Данный обзор не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация. ALENKA CAPITAL не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником.

Несмотря на то, что данный материал был подготовлен с максимальной тщательностью, ALENKA CAPITAL и Марламов Э.Т. не могут гарантировать достоверность и полноту включенной в обзор информации. ALENKA CAPITAL и Марламов Э.Т. не несут ответственности за убытки от использования информации, содержащейся в данном обзоре

Комментарии

  • Валерий Царев

    Коллеги, подскажите, как правильно вести учёт, например, в Экселе, с учётом вводов/выводов? Наверняка, у многих такой вопрос был/есть? Может есть что-то написанное на тему?

    • Роман .

      https://ru.help.snowball-income.com/xirr/

  • Илья Вечтомов

    Я тут подумал, ВТБ больше всего от санкций пострадал, так если их снимут, он вернет больше всех?

    • Александр

      С одной стороны тянет на ИИ, с другой стоит Костин и хихикает:)

      • Илья Вечтомов

        Сколько стоит Костин? Сбер дорос до 300 почти, а ВТБ все еще 83р., по-старому все еще 1,6 копеек) При этом бизнес подрос присоединениями. Да, там проблема с достаточностью капитала, я бы сказал, но я думаю эта проблема со снижением ставки решится. ОСК немного напрягает.

        • Виталий Егоров

          ОСК не оказывает отрицательного влияние на фин. результат банковской группы. Мухи и котлеты - отдельно.

          • Илья Вечтомов

            Пока - да и это хорошо, но тут есть риск, что ВТБ скажут "ОСК нужны деньги, впрягайтесь". Особенно, если у ВТБ будут хорошие результаты. Это как в ЮГК с поручительством по кредитам связанным сторонам вышло. Вроде долга-то и не было, но акции отобрали.

    • Александр

      Так правительство сможет подгрузить новую порцию соцнагрузки…)).

    • Александр

      ВТБ страдает с момента IPO

    • Павел

      Вы верите что Трампняш снимет каким-то образом SDN?

      • Илья Вечтомов

        Такая вероятность существует. Ведь он не зря требует, чтобы остальные пользовались баксом. В такой логике оставлять SDN выглядит контрпродуктивным и не в его интересах.

      • Федор

        он вроде сам не может снять. Сложная процедура у них

        • PavelV

          Я не силен в американской политике и праве, но мне всегда говорили, что там все сложно и куча согласований от конгресса нужны и фактически президент марионетка. А в этот раз, когда Трамп уже сотни указов отменил/подписал за короткий срок, такие комментаторы куда-то делись, и у меня полное ощущение, что он и его приближенные вполне могут изменить все.

    • Андрей Горелов

      Он и на снятие пострадает больше всех)

      • Илья Вечтомов

        Да, есть и обратная сторона.

    • Элвис Марламов

      Ему еще какие-то активы вернут

  • user12921

    Кто знает когда переезд Эталона? Интересует когда объявят заморозку.

    • Андрей Andr

      Последний статус был: они ждут сверку по платежам в январе-феврале(что никому ничего не должны) от Кипра, без нее следующие шаги не возможны.

  • Алексей Холод

    Спасибо, как всегда очень интересно почитать мысли про портфель Время от времени читаю комментарии на различных ресурсах, сформировалось такое видение - по 2400 все ждали индекс на 2000-2200 и не покупали, по 3000 все ждут откат и не покупают. Короче классика )

    • PavelV

      я 2200 ждал, но уже в плечах)

  • Schwed

    Уровень оптимизма Элвиса, конечно, поражает. Прочел и вспомнились нетленные слова, которыми заканчиваются русские народные сказки: "...и я там был, мед-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало...".

  • Александр Шадрин

    Консервативные прогнозы по Т, конечно, поражают. Может стоит мне пересмотреть взгляд, сейчас переварят Росбанк посмотрим еще раз. И чем плохо "вымирание" (сокращение) населения? Будет больше старых людей, меньше молодых, старые будут жить хуже. Это единственный минус. А в целом, что плохого, если население не будет расти?

    • Никита Мальцев

      Конкретно в случаи нашей огромной страны, мы не сможем содержать эти тысячи километров дорог, по которым будет ездить одна машина в час, и не кому будет охранять эти тысячи километров границы. Не по Сеньке будет шапка.

    • Алекандр Холкин

      Очевидно что меньше потребления в мире или в стране где ты живёшь, не? В пятерочку меньше людей ходить будет, Китай будет меньше производить - меньше спрос на нефть - дешевле. Или это в вашем мировосприятии так не работает?

    • Герман

      Страну разберут

  • Максим

    Элвис, привет! По Новатеку ясна ставка на мир, но не смущает рост чистого долга в 15,4 раза? 141.6 млрд

    • Дмитрий Дмитриев

      А вы смотрели какая это доля от дохода?

      • Максим

        Да, но соотношение роста дохода и роста долга - слишком большое.

        • Дмитрий Дмитриев

          Долг 14 процентов от EBITDA, зачем туда смотреть вообще...

        • Александр Шадрин

          вы серьезно про долг Новатэка? то что триллионные долги на СП, никто не знает?

    • Элвис Марламов

      Не смущает )

  • Михаил Черенков

    "В комментариях у нас в целом скепсис" разве? Даже искусственный интеллект говорит, что в комментариях сдержанный оптимизм. Элвис, почему ты так настойчиво пишешь, что инвесторы настроены скептически? Это уже становится откровенной неправдой

    • Иван Москаленко

      Не знаю как Элвис формирует свое мнение, но судя по комментариям у меня сложилось похожее мнение

    • Валерий Царев

      А как ии оценивает комментарии? Копи-паст или доступ по ссылке?

      • Михаил Черенков

        Это к Даниилу Фролову. Он регулярно пишет о результатах анализа статей и комментариев на сайте, пропущенных через ChatGPT.

        • Михаил Крушинский

          А вы до сих пор в LQDT? Интересно ваше мнение по поводу дальнейшего движения рынка.

          • Михаил Черенков

            На 40 процентов да. Но планирую в ближайшее время переложиться в облигации. Я считаю, что рынок акций будет расти, но и облигации тоже. При этом я считаю, что у рынка акций потенциал роста где-то до 4000, а на мой это не такой уж "вкусный" апсайд с учетом возможных рисков по сравнению с тем, что дают условно безрисковые активы.

            • Роман .

              уровень 4000 это на какой период, до конца года? Если индекс 4000 будет к концу года + 10% дивами даст, итого +40% за год! Какие облигации покупаете?)

              • Михаил Черенков

                У меня нет понимания по срокам. От ЦБ и СВО зависит. Но я не разделяю оптимизм, что если СВО закончится, то сразу заживем и акции вырастут. Да, спекулятивный скачок будет, но важнее будут показатели компаний и денежно-кредитная политика. Плюс 4000 - это ведь оптимистичный вариант, который негатив практически не учитывает. Моя мысль в том, что условно лучше 20% в руке, чем 40% в оптимистичном сценарии. Тем более 20% - это каждый год, а 40% - это неизвестно за какой период (и после роста может быть стагнация).

            • Федор

              Интересно мнение какие облигации рассматриваете? ОФЗ?

              • Михаил Черенков

                Так как у меня выделено на облигации не такие большие суммы, то я готов пожертвовать ликвидностью в пользу доходности. Потому либо муниципальные, либо корпоративные компаний, которые я в целом понимаю и мне кажутся надежными (софтлайн, делимобиль, селектел и т.п.).

    • Евгений Николаев

      Недавно публиковалась статистика от Мосбиржи - резкий рост нетто продаж акций физлицами с Октября по Январь. Это факт, а комментарии лишь косвенно подтверждают настрой.

    • Элвис Марламов

      Михаил, не знаю как, но я считываю настроение сообщества, по сути, это моя работа, точнее ее часть.

  • Александр

    Элвис, интересует вопрос по шорту Мечела. На сохранении ставки на текущих уровнях и (или) прояснении ситуации с СВО как могут повести себя акции? До каких уровней предполагаете держать шорт?

    • Vsevolod08

      Аналогичный вопрос. Висит шорт, открытый по 95 примерно, поджирающий доходность портфеля. Не уверен, что увидим прям сильное падение на отчете, учитывая весь оптимизм на рынке

    • Элвис Марламов

      Думаю, надо держать шорт до 0-10 рублей. Но это против лонгов конечно же, на часть портфеля.

      • Vyacheslav P.

        Элвис, а почему шорт именно ао, а не ап, есть разница? И не сильно ли жестоко 0-10 рублей? Я посмотрел по графику, обычка минимум 11.1 стоила, возможно ли реально до нуля?

        • Элвис Марламов

          Вячеслав, отрицательный капитал у компании, это уже де-факто ноль.

          • Vyacheslav P.

            Я это понимаю, конечно, просто не думаю, что прям в ноль укатают. Как-то еще спасут и т.п.

  • АААААА АААААА

    Разделяю оптимизм. Газпром должен стоить 500 рублей в хорошем сценарии. Хотя конечно газопровод в Иран это прям какой-то срыв алкаша в завязке с их стороны. Но с другой стороны половину бездельников в центральном офисе хотят сократить.

    • Элвис Марламов

      Спасибо!

  • Сергей RCG

    Элвис, а почему Globaltrans на AIX не берешь?

    • Элвис Марламов

      Сергей, брокер мне не дает